Avez-vous déjà pensé que vos processus de marketing par e-mail pourraient être plus simples ? Vous avez certainement raison.

Un niveau élevé de données sensibles, le respect de nombreuses directives légales et de conformité, la nécessité de flux d’informations précise et transparentes au sein de l’entreprise : tous ces éléments rendent les services financiers encore plus complexes. La consommation de données numériques continue d’augmenter et les marques financières doivent réagir aux progrès technologiques, à Internet, aux réseaux sociaux et aux tendances mobiles.

Ainsi, de nombreuses sociétés financières investissent maintenant massivement dans des solutions visant à améliorer leur infrastructure et à s’adapter aux changements perturbateurs, en explorant l’automatisation et le développement des workflows.

L’automatisation est là pour longtemps 

Même si les entreprises du secteur financier sont de plus en plus conscientes des avantages de l’automatisation, le secteur reste à la traîne par rapport aux autres dans l’adoption du numérique. Bien entendu, la nature complexe des services financiers rend les choses plus délicates, mais aujourd’hui, les entreprises n’ont d’autre choix que de changer si elles souhaitent réussir. L’automatisation deviendra bientôt essentielle dans tous les services de l’entreprise, et des workflows complexes devront être développés pour éliminer les inefficacités, augmenter la productivité et gagner du temps et de l’argent.

Naturellement, les clients des services financiers sont eux aussi de plus en plus instruits sur le plan numérique, de sorte que le rôle du marketing doit évoluer pour répondre aux attentes des clients. Les équipes doivent adapter leurs processus et transformer leurs systèmes et logiciels pour pouvoir cibler leurs clients en temps opportun, avec un contenu pertinent sur plusieurs appareils, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. L’automatisation du marketing par email est de ce fait l’un des moyens les plus rentables pour améliorer l’efficacité. L’automatisation des e-mails et les systèmes de workflow précis permettent aux spécialistes du marketing de créer une communication ciblée et adaptée à leurs clients et prospects.

Explication des workflows 

En termes simples, les workflows sont une série d’étapes indispensables pour atteindre le résultat escompté. Les workflows peuvent être séquentiels, quand la réalisation d’une tâche permet de réaliser la suivante. Ils peuvent aussi être parallèles avec plusieurs étapes se déroulant de manière simultanée.

Il existe de nombreux workflows d’email marketing qui peuvent contribuer à accroître la productivité. De nombreuses sociétés de services financiers ont créé des workflows pour faciliter la distribution automatique des documents financiers. Vous pouvez offrir à vos clients un parcours d’utilisation sans heurts, leur permettant de recevoir des documents spécifiques tels que des prospectus, des commentaires ou des fiches d’informations comportant les classes d’actions correspondantes, sur les fonds qui les intéressent. Vous pouvez bien sûr créer des workflows pour tous les types de documents qui peuvent aider à engager vos contacts et leur permettre de se déplacer le long de l’entonnoir des ventes.

Un aperçu du nouveau générateur intuitif de workflow par glisser-déposer de StoneShot.

Les workflows sont souvent utilisés pour la planification d’événements ou de webinaires, invitations, rappels, confirmations, le tout automatisé et envoyé aux personnes concernées. Tous ces messages ciblés ne sont déployés que lorsque ces situations prédéfinies se retrouvent : les destinataires acceptent ou refusent les invitations à des webinaires, ouvrent l’e-mail mais ne font rien, ou n’ouvrent pas du tout ces courriers électroniques.

Une autre façon courante d’utiliser les workflows automatisés est de les utiliser dans le cadre d’événements. Par exemple, envoyer divers e-mails de remerciement ou simplement confirmer l’inscription, envoyer des instructions et des ordres du jour, annoncer les participants à une conférence ou déployer des communications post-événement.

Toutefois, le marketing par e-mail peut dissimuler des workflows beaucoup plus complexes, tels que l’accueil de nouveaux contacts, la vente croisée et la vente incitative, des workflows pour les clients engagés et pour ceux qui ont besoin de réengagement. Disposer de workflow automatisés pour les emails de bienvenue vous aidera non seulement à établir de bonnes relations avec vos contacts, mais augmentera également la reconnaissance de votre marque. Tous les workflows correctement planifiés vous fourniront une bonne occasion d’améliorer votre performance marketing et commerciale, en particulier parce que les workflows peuvent être utilisés pour informer vos équipes commerciales lorsqu’un contact devient un partenaire précieux.

Comment aborder la création de workflow

Créer des e-mails adaptés à vos clients exige en général un travail d’équipe. Ils impliqueront très probablement des rédacteurs financiers et des responsables marketing, des responsables de la conformité chargés de l’obtention des approbations, des équipes web pour vérifier que les documents nécessaires sont correctement hébergés et que les pages d’accueil sont à jour, les équipes commerciales et CRM aideront à trouver les bons destinataires dans la base de données, et, bien sûr, les spécialistes e-mails créeront, déploieront et analyseront ces campagnes.

La collaboration entre plusieurs équipes est nécessaire au développement des workflows : il ne s’agit pas de supposer qu’il s’agit du travail d’une seule personne. Les étapes typiques de la création d’un workflow sont les suivantes : présenter, rédiger, réviser, éditer, approuver et publier. Pour visualiser correctement le workflow, il convient de prendre en compte toutes les parties prenantes concernées des différents départements et même des régions. Une bonne collaboration en équipe permettra d’obtenir les meilleurs résultats possibles grâce à ces workflows, d’atteindre les objectifs de marketing et de contribuer à l’augmentation des ventes. L’aspect technique du processus de workflow doit également faire l’objet d’une discussion avec les responsables CRM afin de rendre l’intégration dans votre base de données transparente. Naturellement, la conformité devra approuver toutes les étapes de messagerie et de workflow, et veiller à ce que les pistes de vérification adaptées soient là pour référence.

Avantages des workflows d’automatisation des e-mails

La planification et le développement des workflows de marketing par e-mail apporteront de nombreux avantages à l’entreprise. Tout d’abord, l’automatisation permet d’éliminer les déploiements manuels d’e-mails. Lors de la création des workflows, vous devez tenir compte de différents scénarios et de tous les éléments déclencheurs potentiels. Une fois activé, le workflow fonctionne automatiquement, ce qui permet de gagner du temps et d’augmenter la productivité de votre équipe. Cela signifie que les spécialistes du marketing peuvent consacrer plus de temps à d’autres projets. L’automatisation permet également d’éliminer le problème des « heures après le travail » : le système fonctionne jour et nuit. Une fois qu’un workflow est déclenché, les contacts concernés reçoivent leurs communications par e-mail.

Il est naturel que les gens commettent des erreurs, surtout lorsqu’il s’agit de processus de segmentation manuelle compliqués. En mettant en place ce système d’automatisation, une fois que vos workflows sont prêts, approuvés par l’équipe de conformité et les autres parties prenantes concernées, le risque d’erreur humaine est grandement réduit. Les e-mails sont envoyés en temps réel, aux contacts que vous avez déjà prédéfinis et pré-approuvés.

L’enquête sur le marketing numérique menée par StoneShot a récemment révélé que les investisseurs professionnels veulent recevoir du contenu plus pertinent dans leurs emails. Des workflows précis permettront la distribution d’un contenu pertinent et utile aux destinataires, qui saura les intéresser. Les systèmes de workflow fonctionnent sur la base du contact et de ses déclencheurs prédéfinis, éliminant ainsi le besoin d’un déploiement de masse non segmenté.

Avec de nombreuses pressions externes dans le secteur, les entreprises cherchent les moyens de rendre leurs processus commerciaux plus rapides, plus précis, et plus rentables. Tous les points de contact avec le client devront également devenir plus personnels et ciblés. Ainsi, la mise en place de workflows innovants d’automatisation des e-mails apportera de nombreux avantages aux marques de services financiers.