La distribution de documents relatifs aux fonds, comme les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et les fiches d’informations sur les fonds, ont toujours été au cœur des préoccupations des gestionnaires d’actifs. Dans le climat actuel qui tend vers la réduction des coûts et l’optimisation des ressources internes, les entreprises sont soumises à une pression considérable pour améliorer leurs technologies, leurs processus, leurs délais et même leurs supports marketing.

La création d’e-mails manuels pour la distribution de documents relatifs aux fonds en vaut-elle toujours la peine ?

Les conseillers financiers indépendants britanniques préfèrent les sites tiers

Nous menons chaque année une enquête en marketing numérique auprès d’investisseurs professionnels afin d’aider les gestionnaires d’actifs à développer leurs stratégies marketing. Les données les plus récentes révèlent que 52 % des investisseurs professionnels au Royaume-Uni préfèrent accéder aux documents relatifs aux fonds via un site tiers, de type Morningstar et Trustnet, et 32 % utilisent des sites Internet de gestionnaires d’actifs.

La plupart des répondants indiquent qu’il est relativement simple de trouver les documents dont ils ont besoin. Une nouvelle à la fois positive et négative pour les gestionnaires de fonds, puisqu’ils perdent un gros potentiel de trafic face à d’autres plateformes. Cependant, cela prouve également que le potentiel est toujours là.

15 % des répondants britanniques obtiennent les documents sur les fonds via e-mails, et seulement 1 % s’abonne pour les recevoir. Ces chiffres montrent bien que si la distribution de documents sur les fonds bénéficiait de quelques améliorations liées au marketing par courrier électronique, l’engagement d’un vaste public pourrait être suscité par le biais d’e-mails et dirigé vers des sites Internet, ouvrant ainsi la voie à des opportunités commerciales supplémentaires.

Aux États-Unis, les préférences des investisseurs professionnels different

Une grande majorité des répondants américains (68 %) se rendent sur les sites de gestionnaires d’actifs pour trouver leurs documents et 17 % seulement utilisent un site tiers. Ces chiffres contrastent grandement avec ceux du Royaume-Uni. Au vu de tous ces clients effectifs et potentiels qui consultent des sites Internet, les gestionnaires d’actifs devraient exploiter cette opportunité de promotion supplémentaire. Ces sites ne devraient pas être considérés comme de simples archives, mais comme une source possible d’acquisition de clients.

Seuls 8 % de ces répondants reçoivent des e-mails concernant les documents qui leur sont envoyés, et 7 % utilisent un abonnement. Ces données suggèrent qu’au lieu de compter sur les e-mails pour accéder à des documents sur les fonds, la majorité des conseillers effectuent des recherches pour trouver eux-mêmes les documents. Si les gestionnaires d’actifs remplaçaient la conception manuelle d’e-mails par un service automatisé, libérant ainsi des ressources pour la génération d’un contenu plus personnalisé, ils disposeraient d’une opportunité solide pour améliorer leur potentiel commercial.

E-mails concernant les documents sur les fonds : une approche plus ciblée

L’approche segmentée de la distribution de documents sur les fonds est également appuyée par le fait que les investisseurs professionnels, qu’ils opèrent au Royaume-Uni ou aux États-Unis, privilégient l’accès à un nombre plus restreint de documents par semaine pour un nombre limité de gestionnaires d’actifs :

E-mails concernant les documents sur les fonds : une approche plus ciblée

Cette sélectivité suggère que la dissémination de documents sur les fonds à des fins de consommation devrait faire l’objet d’un ciblage plus important. Des e-mails de marketing créés manuellement et contenant tous les documents sur les fonds n’obtiendraient pas l’engagement de la majorité de ces répondants. De plus, cela crée toute une série de problèmes supplémentaires : l’utilisation inefficace du temps et un envoi réalisé de manière incohérente, le risque d’erreurs humaines, du contenu incorrect ou manquant, une personnalisation limitée et l’établissement de rapports approfondis difficile à générer.

Nous proposons un système de distribution de documents où vos contacts peuvent sélectionner les documents qu’ils souhaitent recevoir et modifier la fréquence de ces e-mails automatisés. Les préférences sont appariées aux documents mis à jour pour une distribution juste et programmée au moment qu’ils préfèrent.

Les gestionnaires de fonds passent-ils à côté d’opportunités ?

Un tiers des répondants aux États-Unis et au Royaume-Uni consultent plus de 10 documents sur les fonds par semaine. Et 24 % des investisseurs professionnels au Royaume-Uni et 15 % aux États-Unis consultent ces documents sur plus de 10 sites de gestionnaires d’actifs.

Ces investisseurs professionnels devraient recevoir une gamme plus vaste de documents sur les fonds. Identifier ces contacts offrirait aux gestionnaires d’actifs une bonne opportunité de générer plus de prospects, ouvrant ainsi la voie à l’acquisition de nouveaux clients. Avec le système d’automatisation marketing de StoneShot, vous pouvez établir des règles pour personnaliser les e-mails entièrement automatisés selon le nombre de clics sur vos liens, le temps passé, les changements liés aux utilisateurs, la segmentation et d’autres facteurs pour simplifier l’élaboration manuelle d’e-mails.

Les abonnements : un aspect à exploiter

Seul 1 % des répondants au Royaume-Uni et 7 % aux États-Unis s’étaient abonnés pour recevoir des documents sur les fonds. Les abonnements permettraient aux gestionnaires d’actifs d’améliorer considérablement le parcours utilisateur de leurs contacts en proposant un contenu plus personnalisé dans leurs e-mails relatifs à la distribution de documents relatifs aux fonds. Ce processus peut également offrir un avantage concurrentiel pour gagner en vitesse de commercialisation. Plus vite vos contacts prendront connaissance de ces abonnements, plus vite ces derniers attireront des prospects et même des actifs. Les connaissances approfondies dont StoneShot dispose sur le secteur, des recherches continues et des analyses comparatives actualisées peuvent vous aider à planifier et déployer vos initiatives stratégiques.

Pour discuter de nos services ou en savoir plus sur la distribution de documents sur les fonds, contactez-vous à l’adresse suivante : contact@stoneshot.com.